Η ιστορία αρχίζει με την αποκάλυψη ότι το Σιάτλ μαστίζεται από μια σειρά δολοφονιών, που ο Έντουαρτ υποψιάζεται ότι προκαλούνται από έναν "νεογέννητο" βρικόλακα ο οποίος δεν μπορεί να ελέγξει τη δίψα του. Καθώς η Μπέλα και ο Έντουαρτ κάνουν αίτηση για κολέγια, η Μπέλα εκφράζει την επιθυμία να ξαναδεί το λυκάνθρωπο φίλο της, Τζέικομπ Μπλάκ. Παρόλο που ο Έντουαρτ φοβάται για την ασφάλεια της, η Μπέλα επιμένει ότι ο Τζέικομπ , αν και λυκάνθρωπος, δεν θα μπορούσε ποτέ να της κάνει κακό και έτσι αρχίζει να τον επισκέπτεται περιστασιακά. Εν τω μεταξύ, η Άλις Κάλεν είχε ένα όραμα ότι η Βικτόρια -ένα βαμπίρ που κυνηγά τη Μπέλα για να πάρει την εκδίκηση της για το θάνατο του εραστή της Τζέιμς- επέστρεψε στο Φόρκς. Λίγες ημέρες αργότερα, ο Έντουαρτ κάνει πρόταση γάμου στη Μπέλα, και εκείνη, παρότι αποστρέφεται το γάμο και τις γαμήλιες τελετές, τελικά δέχεται. Στη συνέχεια, η Μπέλα και οι Κάλεν, συνειδητοποιούν ότι οι δολοφονίες στο Σιάτλ διαπράττονται από ένα "στρατό" νεογέννητων βαμπίρ, ο οποίος ελέγχεται από την Βικτόρια. Οι Κάλεν, προτείνουν στους λυκανθρώπους να ενώσουν τις δυνάμεις τους για την καταπολέμηση της νέας απειλής. Ενώ όλοι προετοιμάζονται για τη μάχη, ο Έντουαρτ, η Μπέλα και ο Τζέικομπ στρατοπεδεύουν στα βουνά, για να προστατεύσουν την Μπέλα κατά τη διάρκεια της μάχης. Εκεί αργότερα θα τους συντροφεύσει και ο Σέθ Κλίαργουότερ, ένα νέο μέλος της ομάδας των λυκανθρώπων που περιμένει τη μάχη. Το πρωί, ο Τζέικομπ ξυπνάει αναστατωμένος, όταν κρυφάκουει το νεαρό ζευγάρι να συζητά για το δεσμό του και απειλεί ότι θα ενταχθεί στη μάχη για να σκοτωθεί ο ίδιος. Για να τον σταματήσει, η Μπέλα τον φιλάει, και εκείνη τη στιγμή αντιλαμβάνεται ότι τον αγαπάει. Κατά τη διάρκεια της μάχης, η Βικτόρια, ακολουθεί τη μυρωδιά του Έντουαρτ και βρίσκει τη Μπέλα που να είναι κρυμμένη μέσα στο δάσος, και ο Έντουαρτ αναγκάζεται να πολεμήσει. Αφού η Βικτόρια και ο στρατός της καταστρέφονται, η Μπέλα εξηγεί στον Τζέικομπ ότι, ενώ τον αγαπά, η αγάπη της για τον Έντουαρτ είναι μεγαλύτερη. Μετά την παραλαβή μίας πρόσκλησης γάμου από τον Έντουαρτ, ο Τζέικομπ τρέχει μακριά με τη μορφή του λύκου για να αποφύγει τον πόνο, θυμωμένος με την απόφαση της Μπέλα να γίνει βαμπίρ.